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Fusion, acquisition et vente

Les propriétaires de petites et moyennes entreprises nous contactent à tous les stades de développement de leur entreprise pour acheter, vendre ou trouver un partenaire idéal correspondant à leur philosophie d’affaire et à leur modèle de gestion.

 

Le processus d’achat ou de vente

Intercap vous accompagne dans tout le processus de la transaction que ce soit pour la fusion l’acquisition ou la vente.

 

Fusionner ou acquérir :

Pour aider les entreprises ou les  entrepreneurs à y voir clair dans leurs projets d’investissements nous les aidons à chercher, comparer, analyser et évaluer des entreprises cibles, minimisant leur temps et coûts de recherche ainsi que leur risque d’investissement. Dépendent du secteur ciblé et des conditions du marché la recherche d’entreprise peut prendre quelques semaines à quelques mois.

 

Vente immédiate d’une portion ou de la totalité des parts de l’entreprise :

Pour les entrepreneurs préférant vendre leur entité parce que le marché leur offre de bonnes conditions de vente, ou pour des raisons autres. Dépendent de l’entreprise et de son secteur d’activité, le processus de vente peut prendre de 3 à 12 mois pouvant aller jusqu’à 24 mois pour les grandes compagnies de certains secteurs. Chez Intercap nous préparons une stratégie marketing pour attirer et filtrer les acheteurs et les investisseurs les plus motivés afin de réduire le délai du processus de vente et cela dans la discrétion la plus absolue. Ce qui implique qu’aucun nom ou information privilégiée n’est dévoilé avant la signature d’une entente de confidentialité et l’obtention de l’accord du vendeur pour la divulgation de l’information.

 

Avant et pendant la transaction

Préparer une entreprise à la vente par des professionnels permet d’obtenir la meilleure valeur sur le marché lors des négociations et fait en sorte que le processus se passe dans des délais rapides.

 

Services aux vendeurs:

  • Estimation de la valeur de l’entreprise;
  • Évaluation de l’entreprise (EÉE, CBV);
  • Préparation à la vente (Pour vente dans le court, moyen ou long terme);
  • Établir la stratégie de vente et marketing;
  • Recherche d’acheteur ou de partenaire clé;
  • Négociation;
  • Révision de la documentation.

 

Services aux acquéreurs et investisseurs:

  • Recherche d’entreprise;
  • Analyse de faisabilité;
  • Analyse des états financiers;
  • Modelisation et projections
  • Rédaction de la lettre d’intention et de l’offre d’achat;
  • Vérification diligente;
  • Négociation;